Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c’est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste.
L’alternance à La Poste est exclusivement accessible en suivant la formation associée avec Formaposte Ile de France.
Cette formation de niveau BAC+5 vise à vous préparer au métier de Conseiller patrimonial à La Banque Postale. Il met l’accent sur le secteur de la banque et de l’assurance.
Vous développerez une solide expertise dans les fondamentaux de ce domaine, ainsi que les compétences essentielles pour réussir en entreprise.
Notre programme de 20 mois vous permettra d’acquérir une connaissance approfondie des marchés financiers, des profils de clients et des techniques de prospection, de conseil et de vente, en mettant l’accent sur les clients “Bonne Gamme ou haut de gamme”.
Les Missions du Conseiller patrimonial :
- Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
- Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d’entreprises.
Vos atouts
Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.
Profil recherché
- Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, finance
- Vous avez une expérience bancaire d’1 an (en stage, CDD ou en alternance)