IB Gestion Privée est une société familiale et indépendante de gestion de patrimoine, avec plus de 35 ans d’ancienneté.
Nous sommes dédiés à offrir à nos clients des solutions sur mesure pour la gestion de leur patrimoine, en combinant expertise finanicères et conseils personnalisés.
Notre équipe à taille humaine est composée de professionnels passionnés et expérimentés qui travaillent ensemble pour atteindre l’excellence dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.
En pleine croissance, cette offre s’inscrit dans le cadre de notre développement en local et région et vous offre ainsi de bons challenges à réaliser, en alliant autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.
Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique. Vous serez ensuite accompagné par un des associés et continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
Vous pourrez également vous appuyer sur l’expertise de notre équipe (réglementation, Back Office, service d’ingénierie patrimoniale, offre produit et financière complète) et bénéficierez de nos outils et process internes.
Vos missions :
- Développement de Portefeuille : Vous développerez activement votre réseau personnel pour identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels.
Vous menerez des actions de prospections ciblées, et développerez des partenariats avec d’autres professionnels.
- Contacts entrants : vous participerez à la prospection téléphonique & relances de contacts entrants (sites web, recommandations).
- Suivi patrimonial et financier - Gestion de Portefeuilles client : Vous serez en charge de gérer et développer un portefeuille de clients existants, en offrant un service de haute qualité, et en répondant à leurs besoins patrimoniaux
- Analyse et conseil : Evaluer les besoins patrimoniaux des clients & prospects, établir un bilan patrimonial complet pour ensuite préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
- Reporting : Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles clients et reporting sur vos actions de développement et sur l’atteinte de vos objectifs de développement de clientèle).
Vous vous appuierez sur l’expertise de notre équipe et sur nos outils métiers (BIg Expert, O2S, Quantalys…) et digitaux.
- Missions complémentaires :
- Assistance commerciale : préparation des rendez-vous, collecte des documents clients, mise en forme de propositions.
- Middle-office : traitement des arbitrages, suivi des contrats.
- Back-office : renfort ponctuel (en cas de surcharge et back-up lors des congés) .
Profil :
Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, et faites preuve d’autonomie et de prise d’initiative.
Vous êtes, motivé, reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie, aisance relationnelle) et votre professionnalisme (organisation, autonomie).
Vos valeurs importantes pour vous sont la loyauté et le dépassement de soi.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
- Intéressement
Lieu du poste : BIARRITZ
Date de début prévue : ASAP
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 10,00€ à 40 000,00€ par an
Avantages :
- Intéressement et participation
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel